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Mercura CPQ + Microsoft Dynamics 365 Sales
CPQ para Microsoft Dynamics 365 Sales
Configure productos complejos, calcule precios y genere ofertas con el contexto comercial de Dynamics 365 Sales, sin convertir el CRM en el motor de configuración del producto.
Dynamics 365 Sales sigue gestionando cuentas, contactos, oportunidades y actividad comercial. Mercura añade la capa de configuración necesaria cuando vender el producto exige reglas, dependencias, cálculos, precios por configuración o documentación que va más allá de elegir artículos de un catálogo.
¿Es partner de Microsoft?
Cuando un cliente industrial supera lo que puede resolver con Excel o personalizaciones frágiles en el ERP, Mercura puede añadir la capa de configuración comercial sin sustituir el entorno Dynamics que usted ya implementa.
¿Qué es CPQ para Dynamics 365 Sales?
Dynamics 365 gestiona la relación comercial. Mercura gestiona la complejidad del producto.
Dynamics 365 Sales
- • Cuentas
- • Contactos
- • Oportunidades
- • Actividades
- • Pipeline comercial
- • Previsión
- • Contexto de cliente
Mercura CPQ
- • Venta guiada
- • Selección de producto
- • Reglas y restricciones
- • Dependencias
- • Cálculos
- • Precio según configuración
- • Visualización
- • Documentos
- • Datos técnicos de la configuración
Resultado aprobado
- Líneas configuradas
- Descripción comercial
- Precio
- Referencia de configuración
- Documento de oferta
- Otros campos definidos en el contrato de integración
El mapeo exacto depende del modelo de datos y del proceso comercial de cada entorno Dynamics 365.
Cuando el CRM conoce al cliente, pero no puede decidir cómo debe configurarse el producto
Dynamics 365 Sales es excelente para gestionar quién es el cliente, qué oportunidad está abierta, qué actividad comercial se ha realizado y en qué punto se encuentra el proceso. Pero en fabricación compleja aparece otra capa de conocimiento: qué producto encaja con el requisito, qué opciones son compatibles, qué dimensiones son válidas, qué accesorios son obligatorios, cómo cambia el precio cuando cambia la configuración, qué especificación debe aparecer en la propuesta y qué información necesita después el ERP o producción. Mercura convierte esas decisiones repetibles en lógica de configuración para que el comercial pueda trabajar con autonomía sin trasladar cada presupuesto a ingeniería.
Patrones de arquitectura habituales con Dynamics 365 Sales
No existe un único diseño CRM + CPQ correcto. El patrón adecuado depende de qué sistema gestiona la oferta, el precio y la ejecución operativa posterior.
A
Patrón A — Proceso liderado por el CRM con retorno a la oportunidad
Dynamics 365 Sales → Mercura CPQ → Dynamics 365 Sales
Patrón habitual cuando la oportunidad en Dynamics 365 Sales sigue siendo el ancla comercial. Mercura gestiona la configuración y la oferta; las líneas, referencias, documentos o precios acordados se mapean a la oportunidad u otros registros del CRM según el proyecto.
B
Patrón B — Dynamics 365 Sales con Business Central
Dynamics 365 Sales → Mercura CPQ → Business Central
Típico cuando el CRM está en Dynamics 365 Sales y la oferta u orden operativa continúa en Microsoft Dynamics 365 Business Central. Mercura se sitúa entre la configuración orientada al cliente y los objetos de venta del ERP que el equipo ya utiliza.
C
Patrón C — Dynamics 365 Sales con Finance & Supply Chain Management
Dynamics 365 Sales → Mercura CPQ → Finance & Supply Chain Management
Habitual en fabricación con procesos complejos: las oportunidades viven en Sales y la ejecución pasa a Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management. Mercura define la configuración vendible antes de que los datos entren en fabricación y finanzas del ERP.
Son opciones de arquitectura habituales, no una promesa de que cada cliente use las tres. La propiedad de cada dato se acuerda en el diseño de la integración.
Una única experiencia comercial, aunque la lógica viva en varios sistemas
Configurar desde el contexto de la oportunidad
El proceso CPQ puede iniciarse utilizando el contexto comercial disponible en Dynamics 365 para evitar volver a buscar o introducir información básica del cliente y de la oportunidad.
Evitar configuraciones técnicamente inválidas
Las reglas y restricciones de Mercura guían al usuario por combinaciones permitidas y evitan que el comercial tenga que memorizar toda la lógica del producto.
Calcular el precio de la configuración
El modelo de precios puede combinar información externa con cálculos específicos de la configuración. La fuente de verdad de cada componente del precio se define durante la implementación.
Generar la propuesta desde los mismos datos
La configuración estructurada puede utilizarse para generar documentos comerciales con productos, opciones, cantidades, especificaciones, imágenes y precios.
Continuar el proceso sin reconstruir la oferta
Una vez aprobada la configuración, los campos y líneas acordados pueden transferirse al flujo comercial posterior para reducir la introducción manual de datos.
¿Cómo se conecta Mercura con Dynamics 365 Sales?
Dynamics 365 Sales utiliza Microsoft Dataverse como plataforma de datos. La integración debe diseñarse alrededor de las tablas, campos, personalizaciones y proceso comercial de cada entorno. Una arquitectura típica puede utilizar información como la siguiente. Los objetos exactos, la dirección de sincronización y la propiedad de cada dato se definen durante el análisis de integración.
Hacia Mercura
- Cuenta
- Contacto
- Oportunidad
- Moneda
- Contexto comercial
- Productos o precios cuando corresponda
Mercura calcula
- Selección de producto
- Opciones
- Reglas
- Atributos
- Cantidades
- Valores calculados
- Precio configurado
- Documentación
Vuelve al proceso CRM
- Referencia de configuración
- Descripción
- Líneas comerciales
- Precio
- Documento
- Campos acordados
Dynamics 365 Sales + Mercura + ERP
En muchos fabricantes, el CRM no es el destino final del proceso. La oportunidad puede comenzar en Dynamics 365 Sales, la configuración comercial realizarse en Mercura y el resultado aprobado continuar posteriormente hacia Business Central, Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management u otro ERP. La arquitectura debe definir claramente qué aplicación es responsable de cada etapa.
Dynamics 365 Sales
- Cuenta
- Oportunidad
- Actividad comercial
Mercura CPQ
- Necesidades
- Configuración
- Reglas
- Precio
- Oferta
ERP
- Pedido
- Artículos
- Componentes
- Fabricación
- Facturación
¿Cuándo debería un partner de Microsoft plantear Mercura en un proyecto?
- El equipo comercial depende de ingeniería para validar presupuestos estándar.
- La lógica de configuración del producto vive en hojas de cálculo.
- Las personalizaciones del ERP empiezan a ser difíciles de mantener.
- El cliente necesita venta guiada en Dynamics 365 Sales.
- El cliente quiere configuración self-service para distribuidores o clientes finales.
- El precio depende de reglas de configuración, no solo de listas de precios.
- Las ofertas requieren documentación específica de la configuración.
- La complejidad del producto se decide antes de la transacción en el ERP.
Preguntas frecuentes
¿Qué es CPQ para Dynamics 365 Sales?
Es una capa de configuración, precios y generación de ofertas conectada con el proceso comercial de Dynamics 365 Sales. El CRM mantiene la relación con el cliente y la oportunidad; Mercura gestiona la lógica necesaria para convertir los requisitos del cliente en una configuración válida y presupuestable.
¿Mercura sustituye a Dynamics 365 Sales?
No. Dynamics 365 Sales sigue siendo el CRM. Mercura complementa el proceso cuando vender el producto requiere reglas, dependencias, cálculos o documentación específica.
¿Puede Mercura utilizar datos de una oportunidad de Dynamics 365?
Sí, una integración puede utilizar contexto de cuenta y oportunidad. Los campos exactos dependen del modelo de Dataverse y de las personalizaciones del entorno.
¿Puede la configuración volver a Dynamics 365?
Sí. El resultado de Mercura puede mapearse al proceso comercial acordado, por ejemplo mediante una referencia de configuración, líneas, precios, documentos u otros campos. La estructura concreta se define en el proyecto.
¿Dónde deben calcularse los precios?
Depende de la arquitectura. Los precios pueden proceder de un ERP o CRM, combinarse con lógica específica de la configuración en Mercura o calcularse principalmente en CPQ. Lo importante es definir una fuente de verdad clara para cada parte del precio.
¿Mercura puede trabajar también con un ERP además de Dynamics 365 Sales?
Sí. Una arquitectura habitual conecta CRM, CPQ y ERP para que la oportunidad, la configuración y el pedido formen parte del mismo flujo sin duplicar manualmente la información.
Vea cómo funcionaría en su entorno Dynamics 365
Comparta un producto configurable real, una oportunidad típica y cómo prepara hoy la oferta. Con ese proceso podemos mostrar dónde encaja Mercura y qué datos conviene intercambiar con Dynamics 365.
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