- Funktioner > Integrationer > Salesforce
Mercura CPQ + Salesforce
Konfigurera komplexa produkter utan att lämna Salesforce-affären
Behåll konton, kontakter och pipeline i Salesforce medan Mercura hanterar konfigurationslogik, kommersiella regler och konfigurationsspecifika offerter.
Salesforce förblir system of record för kundrelationer och affärshantering. Mercura lägger till ett konfigurationslager när säljbart utfall beror på optioner, begränsningar, beräknade attribut eller dokumentation en enkel produktlista inte kan uttrycka.
Vad Salesforce typiskt äger i säljprocessen
Hos tillverkare centraliserar Salesforce kontohierarkier, kontakter, affärer, aktiviteter, forecasting och kanalstrukturer. Den kontexten ska mata CPQ, men djup produktlogik bor sällan där.
- Konto- och kontaktstamdata för affären
- Affärsfaser, belopp och ägarskap
- Prisböcker och valuta när de modelleras på affären
- Aktivitetshistorik och samarbete kring affären
- Partner- eller territoriemodeller när de används
- Överenskommen kommersiell metadata (valuta, villkor där modellerade)
Tydliga gränser mellan Salesforce och Mercura
Salesforce
- CRM-objekt och säljprocess
- Pipeline-rapportering och forecast-indata
- Åtkomst i linje med säljroller
- Icke-konfigurations kommersiella fält på affären
Mercura CPQ
- Guidad konfiguration och giltiga kombinationer
- Regler, beroenden och beräknade värden
- Konfigurationsspecifik prislogik
- Visuell eller strukturerad offertutdata
- Konfigurationsreferenser för downstream-system
Typisk överlämning efter konfiguration
- Konfigurationsreferens eller extern nyckel
- Överenskommen kommersiell radbeskrivning i integrationsdesign
- Prisresultat för den konfigurerade lösningen
- Offertdokument eller länk när del av processen
Fältmapping, sync-riktning och timing definieras per projekt. Mercura antar inte en enda standard Salesforce CPQ-datamodell.
Vanliga arkitekturmönster (kundspecifika)
Beroende på landskap kan Mercura anropas från Salesforce-åtgärd, inbäddad upplevelse eller parallell flik med öppen affär. Design skickar ofta konto-, affärs-, prisboks- och valutakontext; integrationskontraktet definierar vilka objekt som tar emot resultat.
Inbäddat på affären (Canvas eller Lightning Web Component)
Säljare stannar på affärsposten medan Mercura öppnas i Canvas eller LWC. Autentisering kan använda OAuth eller SSO via Connected App; fält- och produktmapping definieras per projekt. Lightning Experience och mobila layouter ingår i UX-scope.
Affärsledd konfiguration
Sälj öppnar eller uppdaterar affär, startar Mercura med affärskontext, slutför konfiguration och returnerar strukturerade resultat till affären eller relaterade custom objects.
Offertdokument bredvid CRM
Mercura genererar teknisk-kommersiell offert medan Salesforce lagrar kundnarrativ, fasförflyttning och forecast. PDF eller länkar kan bifogas vid behov.
ERP förblir fulfillment system of record
När ERP bär artiklar, kostnader eller order sitter Mercura ofta mellan Salesforce och ERP: CRM-kontext in, konfigurerat kommersiellt utfall ut, ERP får tillverkningsdata via separat gränssnitt.
Middleware, iPaaS eller custom services är vanliga. Mercura exponerar integrationspunkter enligt överenskommelse; innebär inte standard AppExchange-paket.
Tillverkningsscenarier på Salesforce-affärer
Engineer-to-order-rader på standardaffär
Affären listar plattformsprodukt, säljbart utfall kräver dimensioner, moduler eller servicepaket validerade mot engineering-regler före pris.
Återförsäljare eller regional försäljning på samma katalog
Olika Salesforce-konton ser olika optionsfamiljer eller prisböcker medan Mercura tillämpar samma underliggande konfigurationslogik.
Långcykelaffärer med reviderade offerter
Flera konfigurationsrevisioner på en affär; Mercura håller konfigurationshistorik medan Salesforce följer fasprogression.
När Mercura tillsammans med Salesforce passar
När Mercura hjälper
- Produktlogik för komplex för statiska prisböcker ensamt
- Engineering eller produktmanagement måste styra optioner centralt
- Offerter måste spegla konfigurerade BOM- eller specifikationsfragment
- Sälj behöver guidad försäljning utan ERP-gränssnitt
När det inte behövs
- Liten katalog, fasta SKU:er endast listpris
- Salesforce CPQ (eller annat CPQ) täcker konfiguration med acceptabel styrning
- Inga upprepbara konfigurationsregler ännu
Mercura vs native Salesforce CPQ i tillverkningssamtal
Salesforce CPQ täcker många configure-price-quote-flöden, även inbyggda prissteg på affären. Mercura diskuteras när konfigurationsdjup, tillverkningsregler eller cross-system-arkitektur (ERP, PIM, CAD) kräver specialiserad motor.
| Ämne | Salesforce | Mercura |
|---|---|---|
| Primär styrka | CRM-process, forecasting, ekosystem | Djup konfiguration, regler, tillverkningsoffertutdata |
| Typisk trigger | Pipeline och kontohantering | Giltiga produktkombinationer och beräknad kommersiell data |
För implementeringspartners
Scope Connected App, objekt- och produktfältmapping, inbäddning på affärssidan och Salesforce-version/objekt innan tidslinjer. Mercura-konfiguration underhålls i Mercura; Salesforce-anpassning i Salesforce.
FAQ
Ersätter Mercura Salesforce?
Nej. Salesforce fortsätter äga CRM. Mercura lägger till konfiguration, prislogik för konfigurerade utfall och offertgenerering när produktkomplexitet kräver det.
Finns standard Salesforce-connector?
Projekt definierar API:er, middleware och fältmapping från fall till fall. Mercura gör inte anspråk på en enda färdig Salesforce-connector för alla kunder.
Kan konfigurationsdata flöda till ERP?
Ofta ja i tillverkningsarkitekturer, men ERP-integration är separat design från CRM-kontext. Många dirigerar konfigurerade resultat till ERP efter kommersiellt godkännande.
Var underhålls produktmaster?
Varierar: ERP, PIM, PLM eller Mercura beroende på styrning. Mercura konsumerar källor överenskomna vid implementering istället för att anta en master.
Kan Mercura fungera tillsammans med Salesforce CPQ?
I vissa arkitekturer hanterar Mercura komplex produktkonfiguration medan Salesforce CPQ eller andra native komponenter finns kvar för pris eller godkännande. Uppdelningen är kundspecifik.
Varför hålla tung konfigurationslogik utanför Salesforce?
Mycket stora regelmängder och frekventa engineering-förändringar kan vara kostsamma att underhålla enbart i CRM-logik eller Apex-gränser. Mercura centraliserar konfigurationsmodeller.
Fler kopplingar i integrationshubben .
Boka workflow-genomgång