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Mercura CPQ + Salesforce
Configure productos complejos sin abandonar la oportunidad Salesforce
Mantenga cuentas, contactos y la cartera comercial en Salesforce mientras Mercura gestiona la lógica de configuración, las reglas comerciales y los presupuestos ligados a cada configuración.
Salesforce sigue siendo el sistema de registro de relaciones y gestión de oportunidades. Mercura añade una capa de configuración cuando el resultado vendible depende de opciones, restricciones, atributos calculados o documentación que una lista de productos simple no puede expresar.
Qué suele poseer Salesforce en el proceso de venta
En entornos manufactureros, Salesforce centraliza jerarquías de cuenta, contactos, oportunidades, actividades, previsión y estructuras de canal. Ese contexto debe alimentar el CPQ, pero la lógica profunda de producto rara vez reside ahí.
- Datos maestros de cuenta y contacto de la oportunidad
- Etapas, importes y responsable de la oportunidad
- Tarifas y moneda cuando están modeladas en la oportunidad
- Historial de actividad y colaboración en la oportunidad
- Modelos de partner o territorio cuando se usan
- Metadatos comerciales acordados (moneda, condiciones modeladas)
Límites claros entre Salesforce y Mercura
Salesforce
- Objetos CRM y proceso comercial
- Informes de cartera comercial y datos para la previsión
- Acceso alineado a roles de venta
- Campos comerciales no de configuración en la oportunidad
Mercura CPQ
- Configuración guiada y combinaciones válidas
- Reglas, dependencias y valores calculados
- Lógica de precios específica de configuración
- Salida de presupuesto visual o estructurada
- Referencias de configuración para sistemas posteriores
Traspaso típico tras configuración
- Referencia de configuración o clave externa
- Descripción de línea comercial acordada en diseño de integración
- Resultado de precio de la solución configurada
- Documento o enlace de presupuesto cuando forma parte del proceso
El mapeo de campos, la dirección de sincronización y el calendario se definen por proyecto. Mercura no asume un único modelo de datos de Salesforce CPQ.
Patrones de arquitectura habituales (por cliente)
Según el entorno, Mercura puede invocarse desde una acción Salesforce, una experiencia embebida o una pestaña paralela con la oportunidad abierta. Los diseños suelen pasar contexto de cuenta, oportunidad, tarifa y moneda; el contrato de integración define qué objetos reciben resultados.
Embebido en la oportunidad (Canvas o Lightning Web Component)
El comercial permanece en el registro de oportunidad mientras Mercura se abre en Canvas o LWC. La autenticación puede usar OAuth o SSO mediante Connected App; el mapeo de campos y productos se define por proyecto. Se consideran Lightning Experience y diseños móviles al acotar la UX.
Configuración liderada por oportunidad
Ventas abre o actualiza oportunidad, lanza Mercura con contexto, completa configuración y devuelve resultados estructurados a la oportunidad u objetos custom relacionados.
Documento de presupuesto junto al CRM
Mercura genera presupuesto técnico-comercial mientras Salesforce guarda narrativa de cliente, movimiento de etapa y previsión. PDF o enlaces pueden adjuntarse según proceso.
ERP como sistema de cumplimiento
Cuando el ERP lleva artículos, costes u pedidos, Mercura suele situarse entre Salesforce y ERP: contexto CRM entra, resultado comercial configurado sale, ERP recibe datos de fabricación por interfaz aparte.
Middleware, iPaaS o servicios custom son habituales. Mercura expone puntos de integración acordados; no implica paquete AppExchange estándar.
Escenarios de fabricación en oportunidades Salesforce
Líneas engineer-to-order en oportunidad estándar
La oportunidad lista producto plataforma, pero el resultado vendible exige dimensiones, módulos o bundles de servicio validados contra reglas de ingeniería antes del precio.
Ventas dealer o regional sobre mismo catálogo
Cuentas Salesforce distintas ven familias de opción o tarifas diferentes mientras Mercura aplica las mismas reglas de configuración subyacentes.
Deals de ciclo largo con presupuestos revisados
Varias revisiones de configuración en una oportunidad; Mercura guarda historial de configuración mientras Salesforce sigue la progresión de etapa.
Cuándo encaja Mercura con Salesforce
Cuándo Mercura aporta valor
- Lógica de producto demasiado compleja para tarifas estáticas
- Ingeniería o gestión de producto debe gobernar opciones de forma central
- Presupuestos deben reflejar fragmentos de lista de materiales o especificación configurados
- Ventas necesita venta guiada sin abrir la interfaz del ERP
Cuándo puede no ser necesario
- Catálogo pequeño, SKU fijos con precio de lista
- Salesforce CPQ (u otro CPQ) ya cubre configuración con gobernanza aceptable
- Aún no hay reglas de configuración repetibles
Mercura frente a Salesforce CPQ nativo en conversaciones de fabricación
Salesforce CPQ cubre muchos flujos configure-price-quote, incluidos pasos de precio nativos en la oportunidad. Mercura entra cuando la profundidad de configuración, reglas de fabricación o arquitectura entre sistemas (ERP, PIM, CAD) requiere motor especializado; algunas arquitecturas usan Mercura para configuración compleja y mantienen componentes CPQ nativos para pasos comerciales acordados.
| Tema | Salesforce | Mercura |
|---|---|---|
| Fortaleza principal | Proceso CRM, previsión, ecosistema | Configuración profunda, reglas, salida de presupuesto para fabricación |
| Disparador típico | Cartera comercial y gestión de cuentas | Combinaciones válidas y datos comerciales calculados |
Para partners de implementación
Acotar Connected App, mapeo de objetos y campos de producto, embedding en la página de oportunidad y edición u objetos Salesforce antes de prometer plazos. El contenido de configuración Mercura se mantiene en Mercura; la personalización Salesforce permanece en Salesforce.
Preguntas frecuentes
¿Mercura sustituye Salesforce?
No. Salesforce sigue siendo dueño del CRM. Mercura añade configuración, lógica de precios para resultados configurados y generación de presupuesto cuando la complejidad de producto lo exige.
¿Hay conector Salesforce estándar?
Los proyectos definen APIs, middleware y mapeos caso a caso. Mercura no afirma un único conector Salesforce prefabricado para todos los clientes.
¿Puede Mercura convivir con Salesforce CPQ?
En algunas arquitecturas Mercura gestiona configuración compleja mientras Salesforce CPQ u otros componentes nativos siguen en precio o aprobación de presupuesto. El reparto se define por cliente; Mercura no asume sustituir todas las funciones de Salesforce CPQ.
¿Por qué mantener lógica de configuración pesada fuera de Salesforce?
Reglas muy extensas y cambios frecuentes de ingeniería pueden ser costosos de mantener solo en lógica CRM o límites de Apex. Mercura centraliza modelos de configuración mientras Salesforce conserva cuentas, oportunidades y flujo comercial.
¿Los datos de configuración pueden ir al ERP?
A menudo sí en arquitecturas de fabricación, pero integración ERP es diseño aparte del contexto CRM. Muchos clientes enrutan resultados configurados al ERP tras aprobación comercial.
¿Dónde se mantiene el maestro de producto?
Varía: ERP, PIM, PLM o Mercura según gobernanza. Mercura consume las fuentes acordadas en implementación en lugar de asumir un único master.
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