Versiones de presupuesto para CPQ
El cliente aceptó la versión dos. Finanzas abrió la versión uno. Conserve cada revisión, cambio de línea y versión aceptada en el registro del presupuesto en el CPQ.
Cada revisión
Nueva versión sin perder historial previo
Historial de líneas
Cambios visibles entre versiones
Versión aceptada
Registro claro de lo que firmó el cliente
El reto
El cliente aceptó la versión dos. Finanzas abrió la versión uno.
Un fabricante de sistemas de captación de polvo y extracción de humos envía un presupuesto por colector de cartuchos, conducto y paquete de control. El ingeniero de planta pide mayor eficiencia de filtrado. Ventas interna crea un PDF revisado, lo guarda como «Presupuesto_final_v2» y lo envía por correo. El archivo original permanece en la carpeta como «Presupuesto_final». Cuando compras acepta, finanzas convierte el adjunto equivocado porque nadie marcó cuál versión es la vigente.
La revisión tres cambia plazo pero no precio. La revisión dos modificó tres líneas. Un manager pregunta qué cambió entre versiones y recibe tres PDF sin diff. Los distribuidores devuelven archivos revisados propios sin actualizar el registro que sigue ventas interna.
La generación automática crea el primer documento desde la configuración. La generación PDF renderiza la salida. La gestión de presupuestos rastrea etapa de pipeline. Las páginas de comparación muestran vistas lado a lado. Las versiones de presupuesto son otra cosa: Mercura conserva cada revisión en el mismo registro con marcas de tiempo, autor e historial por línea para que la versión aceptada quede explícita.
Consulta → configuración → precio → aprobación → pedido necesita trazabilidad de revisiones en el presupuesto, no una carpeta de PDF con nombres similares.
Cómo funciona
Cómo Mercura versiona presupuestos
Cuando un comercial revisa un presupuesto en Mercura, el sistema crea una versión nueva en el mismo registro en lugar de un archivo suelto. Cada versión almacena líneas, precio, opciones y estado de configuración en ese momento. Los usuarios abren versiones anteriores, ven qué cambió y marcan cuál aceptó el cliente. Las páginas de comparación apoyan revisión lado a lado; esta capacidad es la pista de auditoría subyacente. Alguien debe formar a los comerciales para revisar en CPQ en lugar de enviar PDF sueltos por correo, y alinear etiquetas de versión aceptada con lo que finanzas y ERP esperan al pedido.
Qué incluye
Qué cubren las versiones de presupuesto
Revision record
-
Nueva versión en el mismo registro del presupuesto por cada revisión
-
Historial por línea entre versiones con autor y marca de tiempo
-
Versión aceptada marcada explícitamente en el presupuesto
-
Versiones anteriores accesibles sin reconstruir desde correo
Accepted truth
-
La misma lógica de versiones para venta interna, canal y portales
-
Funciona con generación automática, PDF y vistas de comparación
-
Cambios de configuración y precio capturados por versión
-
Trazabilidad desde entrada de pedido hasta revisión aceptada
La diferencia
Revisiones de presupuesto antes y después del versionado en CPQ
- Revisiones guardadas como archivos nuevos con nombres confusos
- Sin registro de qué cambió entre versiones
- Finanzas y ventas discrepan sobre qué archivo aceptó el cliente
- Distribuidores envían PDF revisados fuera del sistema de registro
- Managers reconstruyen historial desde hilos de correo
- Cada revisión almacenada como versión en un registro de presupuesto
- Cambios de línea visibles entre versión dos y versión tres
- Versión aceptada marcada antes de convertir a pedido
- Distribuidores revisan el mismo registro desde el portal
- Pista de auditoría disponible sin abrir PDF archivados
Aplicación real
Ejemplo de flujo: revisiones en presupuestos de captación de polvo
Un fabricante de colectores de cartuchos y conductos para plantas de fabricación metálica vende vía distribuidores regionales. Las revisiones en grado de filtro y longitud de conducto producían archivos Presupuesto_v2, Presupuesto_v2_revisado y Presupuesto_final en carpetas compartidas. Tras centralizar revisiones en Mercura, un cambio de especificación de filtro crea versión dos con historial de líneas visible, la planta marca aceptación en versión dos en CPQ, finanzas convierte esa versión a entrada de pedido, y la revisión tres sobre plazo parte del registro aceptado en lugar de un adjunto nuevo por correo.
Impacto en el negocio
Por qué las versiones son disciplina de revisión, no otro PDF
Las versiones de presupuesto mantienen el historial de revisiones coherente entre primer envío y conversión a pedido. Complementan generación automática, plantillas, render PDF, propuestas, gestión de pipeline y comparación. Mercura no sustituye su archivo documental ni almacén de contratos. Alguien debe definir cuándo crear versión nueva frente a editar in situ, y formar al canal para revisar en CPQ. Si el dolor es «perdemos la pista de qué revisión aceptó el cliente», el historial en el registro alinea consulta, configuración, precio, aprobación y pedido con lo que finanzas contabiliza.
Vea historial de revisiones y versión aceptada en un presupuesto
Reserve una demo y revise un presupuesto hasta que historial, cambios de línea y versión aceptada sean visibles sin buscar adjuntos de correo.
Hablemos de tu proceso de venta.
Ayudamos a los fabricantes para que dominen el modelado de productos, agilicen el proceso de presupuestación, reduzcan los errores y, en última instancia, ofrezcan las soluciones personalizadas que exigen los clientes.