Generación automática de presupuestos
La configuración valida. Alguien sigue reconstruyendo el presupuesto en Word. Genere el documento con la misma BOM, precio y opciones que eligió el comprador.
Al completar
Presupuesto creado cuando la configuración valida
Mismos datos
BOM, precio y opciones de la configuración
Antes de enviar
Documento listo antes de aprobar
El reto
La configuración es válida. El presupuesto sigue reconstruyéndose en Word.
Ventas interna termina un paquete de puerta seccional y nivelador de muelle en el configurador. Precio, opciones y plazo son correctos. Luego abre la plantilla Word del mes pasado, vuelve a teclear líneas, corrige formato y espera que el total coincida con lo que mostró el CPQ. Compras detecta una opción faltante en la página dos y pide un presupuesto revisado.
Ingeniería actualiza una restricción el viernes. Los presupuestos del lunes siguen con la BOM de la semana pasada porque producir el documento queda fuera del configurador. Los distribuidores completan una configuración válida en el portal y escriben a ventas interna para «enviar el PDF del presupuesto» como paso aparte.
La generación PDF cubre salida con marca. Las plantillas estandarizan diseño. La creación de propuestas añade secciones narrativas. La gestión de presupuestos rastrea pipeline. La generación automática es otra cosa: al completar la configuración, Mercura crea registro y documento del presupuesto desde la selección validada, sin copia manual.
Consulta → configuración → precio → aprobación → pedido no debería exigir una segunda pasada de construcción documental cada vez que alguien cierra el configurador.
Cómo funciona
Cómo Mercura genera presupuestos desde la configuración
Sales ops conecta configuradores aprobados a generación de presupuesto en Mercura. Cuando comercial, distribuidor o comprador completa una configuración válida, Mercura crea un presupuesto con estructura de líneas, precio y opciones de la misma sesión. Plantillas y ajustes PDF controlan aspecto del documento; esta capacidad es el disparador que produce el presupuesto sin reintroducir datos. Las páginas de gestión cubren estado y pipeline; las de versiones cubren revisiones tras el primer documento. Alguien debe mantener qué configuradores auto-generan presupuestos y qué campos mapean a líneas.
Qué incluye
Qué cubre la generación automática de presupuestos
Generation coverage
No re-key- 01
Presupuesto creado cuando la configuración pasa reglas de validación
- 02
Líneas, opciones y precio de la sesión de configuración
- 03
Sin retecleado manual del configurador al documento
- 04
El mismo flujo para venta interna, canal y portales
- 05
Registro de presupuesto listo antes de export PDF o ruta de aprobación
- 06
Funciona con plantillas, PDF, precios y aprobaciones
- 07
Actualización cuando cambian configuración o reglas de precio al republicar
- 08
Trazabilidad de líneas del presupuesto a selecciones de configuración
La diferencia
Creación de presupuesto antes y después de la automatización
- Los comerciales vuelven a teclear BOM y precio en plantilla estática
- Totales se desvían de lo calculado en el configurador
- Distribuidores esperan a venta interna para producir el documento
- Cambios de reglas de ingeniería no llegan al presupuesto hasta que alguien lo note
- Ciclos de revisión parten de documento en blanco cada vez
- Configuración válida crea el presupuesto automáticamente
- Líneas y totales coinciden con la sesión completada
- Canal y comerciales generan presupuestos desde el mismo flujo
- Reglas republicadas fluyen al siguiente presupuesto generado
- Revisiones parten del registro de presupuesto existente
Aplicación real
Ejemplo de flujo: paquetes puerta y muelle
Un fabricante de puertas seccionales, niveladores de muelle y paquetes de control vende vía distribuidores regionales. Los comerciales validaban configuraciones en Mercura pero reconstruían cada presupuesto en Word. Tras habilitar generación automática en el configurador puerta-muelle, un paquete completado crea el presupuesto con líneas y precio de la sesión, los distribuidores reciben el documento desde el portal sin correo aparte, y las revisiones parten del presupuesto existente en lugar de una plantilla nueva.
Impacto en el negocio
Por qué la generación automática es config-a-presupuesto, no una plantilla más bonita
La generación automática elimina la brecha de transcripción entre configuración y documentos al cliente. Complementa plantillas, salida PDF, secciones de propuesta, gestión de pipeline, versiones y vistas de comparación. Mercura no sustituye entrada de pedido ERP ni revisión legal de contrato. Alguien debe definir qué configuradores disparan presupuestos y qué ocurre si falla la validación. Si el dolor es «configuramos bien pero reconstruimos el documento cada vez», vincular creación del presupuesto al cierre de configuración alinea consulta, configuración, precio, aprobación y pedido en un solo camino de datos.
Vea aparecer el presupuesto al completar la configuración
Reserve una demo y termine una configuración válida hasta que se cree registro y documento del presupuesto sin abrir Word.
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