Generazione automatica preventivi
La configurazione valida. Qualcuno ricostruisce ancora il preventivo in Word. Generate il documento con stessa distinta, prezzo e opzioni scelte.
Al completamento
Preventivo quando config valida
Stessi dati
Distinta, prezzo e opzioni dalla sessione
Prima dell'invio
Documento pronto prima approvazione
La sfida
Configurazione valida. Il preventivo si ricostruisce ancora in Word.
La vendita interna completa un pacchetto porta sezionale e livellatore banchina nel configuratore. Prezzo, opzioni e lead time sono corretti. Poi apre il template Word del mese scorso, riscrive righe, sistema formattazione, sperando che il totale coincida col CPQ. Acquisti nota opzione mancante a pagina due e chiede preventivo revisionato.
Ingegneria aggiorna un vincolo venerdì. I preventivi di lunedì portano ancora la distinta della settimana scorsa perché produzione documento resta fuori configuratore. I dealer completano config valida sul portale e mailano vendita interna separatamente per 'PDF preventivo'.
Generazione PDF copre output brandizzato. Template standardizzano layout. Proposte aggiungono narrativa. Gestione preventivi segue pipeline. Generazione auto è altra cosa: config completata, Mercura crea record e documento preventivo dalla selezione validata, senza copia manuale.
Richiesta → configurazione → prezzo → approvazione → ordine non dovrebbe richiedere secondo passaggio documentale ogni chiusura configuratore.
Come funziona
Come Mercura genera preventivi dalla configurazione
Sales ops collega configuratori approvati a generazione preventivo in Mercura. Quando commerciale, dealer o acquirente completa config valida, Mercura crea preventivo con righe, prezzo e opzioni dalla stessa sessione. Template e impostazioni PDF controllano aspetto; questa capability è il trigger senza re-inserimento. Pagine gestione coprono stato; pagine versione revisioni dopo primo documento. Qualcuno deve mantenere quali configuratori auto-generano preventivi e mapping campi su righe.
Cosa include
Cosa copre la generazione automatica preventivi
Generation coverage
No re-key- 01
Preventivo quando configurazione supera regole validazione
- 02
Righe, opzioni e prezzo da sessione configurazione
- 03
Nessuna riscrittura manuale configuratore su documento
- 04
Stesso flusso per vendita interna, canale e portali
- 05
Record preventivo pronto prima export PDF o approvazione
- 06
Funziona con template, PDF, prezzi e approvazioni
- 07
Aggiornamenti quando config o regole prezzo ripubblicate
- 08
Tracciabilità righe preventivo a selezioni configurazione
La differenza
Creazione preventivo prima e dopo automazione
- Commerciali riscrivono distinta e prezzo in template statico
- Totali deviano da calcolo configuratore
- Dealer attendono vendita interna per documento
- Modifiche regole ingegneria raggiungono preventivo tardi
- Cicli revisione partono documento vuoto ogni volta
- Config valida crea preventivo automaticamente
- Righe e totali coincidono con sessione completata
- Dealer e commerciali dallo stesso flusso config
- Regole ripubblicate nel prossimo preventivo generato
- Revisioni partono da record preventivo esistente
Applicazione reale
Esempio: pacchetti porta e banchina
Produttore di porte sezionali, livellatori banchina e pacchetti controllo vende via dealer regionali. Commerciali validavano config Mercura ma ricostruivano ogni preventivo cliente in Word. Dopo abilitazione auto-generazione su configuratore porta-banchina, pacchetto completato crea preventivo con righe e prezzo da sessione, dealer ricevono documento da portale senza mail separata, revisioni partono da preventivo esistente.
Impatto sul business
Perché generazione auto è config-a-preventivo, non template più bello
La generazione automatica chiude il gap di trascrizione tra configurazione e documenti cliente. Completa template, PDF, narrativa proposta, gestione pipeline, versioni e confronto. Mercura non sostituisce inserimento ordine ERP né revisione legale contratto. Qualcuno deve definire quali configuratori triggerano preventivi e fallimento validazione. Se il dolore è 'configuriamo bene ma ricostruiamo documento ogni volta', collegare creazione preventivo a fine config allinea richiesta, configurazione, prezzo, approvazione e ordine su un percorso dati.
Vedete preventivo apparire a config completata
Prenotate demo e completate config valida finché record e documento preventivo nascono senza Word.
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