Gestione preventivi per CPQ
Dodici preventivi aperti. Nessuno sa quale aspetta l'ingegneria. Mettete stato, responsabile e fase su ogni trattativa nel CPQ.
La sfida
Dodici preventivi aperti. Nessuno sa quale aspetta l'ingegneria.
Un distributore sistemi aria compressa gestisce venti trattative attive in tre regioni. Preventivi in thread mail, note CRM e cartelle condivise. Direzione commerciale chiede revisione pipeline e passa un'ora a conciliare bozza, inviato, revisione tecnica in attesa o fermo perché nessuno prende il passo successivo.
Dealer invia richiesta revisione martedì. Vendita interna crea nuovo PDF senza aggiornare record che segue il manager. Cliente accetta venerdì, finanza apre versione sbagliata perché preventivo vinto non è mai passato chiuso nel sistema comune.
Generazione auto crea documenti da config. PDF formatta output. Versionamento segue revisioni. Gestione preventivi è altra cosa: ogni preventivo ha stato, responsabile e fase visibili in Mercura così revisioni pipeline non iniziano con archeologia inbox.
Richiesta → configurazione → prezzo → approvazione → ordine ha bisogno record condiviso dove sta ogni preventivo, non cartella PDF senza fase.
Pipeline aperta
Stato visibile su ogni preventivo
Vista unica
Commerciali e manager condividono stessa lista
Prima chiusura
Fase chiara prima approvazione o passaggio
Come funziona
Come Mercura gestisce pipeline preventivi
Sales ops definisce stati e regole responsabilità: bozza, approvazione in attesa, inviato, revisione richiesta, vinto, perso e fasi custom. Commerciali, dealer e manager aprono lista filtrata per account, regione o fase. Generazione auto crea preventivi da config; questa capability mantiene record aggiornati quando avanzano trattative. Pagine workflow coprono routing sotto floor margine; pagine versione storico dopo primo invio. Qualcuno deve allineare etichette stato con attese CRM o ERP a chiusura.
Cosa include
Cosa copre la gestione preventivi
Status & ownership
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Stato e fase preventivo da bozza a chiusura
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Responsabile e account visibili su ogni record
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Viste pipeline per commerciali, manager e lead regionali
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Stessa logica stato per vendita interna, canale e portali
Links & audit
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Collegamenti config, prezzo e approvazione su ogni preventivo
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Funziona con generazione auto, PDF, template e versioni
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Aggiornamenti quando preventivi revisionati o riassegnati
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Tracciabilità cambio stato e autore
La differenza
Pipeline preventivi prima e dopo CPQ
- Preventivi aperti in mail e campi CRM ad hoc
- Manager non vedono quali trattative aspettano ingegneria
- Dealer e vendita interna con parole stato diverse
- Preventivi vinti restano aperti finché qualcuno ricorda
- Revisioni pipeline ricostruiscono lista ogni settimana
- Ogni preventivo mostra stato, responsabile e ultima attività
- Manager filtrano per fase senza ogni PDF
- Dealer e commerciali aggiornano stesso record
- Trattative chiuse passano vinto o perso con data chiara
- Revisioni pipeline partono da lista preventivi CPQ
Applicazione reale
Esempio: pipeline aria compressa
Distributore compressori, essiccatori e pacchetti trattamento via dealer regionali. Pipeline viveva in export CRM settimanali. Dopo centralizzazione Mercura con fasi definite, manager filtrano trattative aperte per regione, vedono quali aspettano revisione tecnica, dealer segnano inviato e revisione su stesso record vendita interna. Pacchetti vinti chiudono in CPQ prima inserimento ordine senza mail separata finanza.
Impatto sul business
Perché gestione preventivi è disciplina pipeline, non altro documento
Gestione preventivi mantiene stato trattativa onesto tra config e ordine in CPQ. Completa generazione auto, PDF, template, proposte, versioni, confronto e workflow approvazione. Mercura non sostituisce CRM come registro attività cliente. Qualcuno deve definire stati e formare commerciali. Se dolore è 'generiamo preventivi ma perdiamo traccia degli aperti', pipeline condivisa CPQ allinea richiesta, configurazione, prezzo, approvazione e ordine con ciò che vendite e finanza seguono davvero.
Vedete preventivi aperti con stato e responsabile in una lista
Prenotate demo e aprite pipeline preventivi finché fasi e responsabilità sono visibili senza ogni PDF.
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