Gestion des devis pour CPQ
Douze devis ouverts. Personne ne sait lequel attend l'ingénierie. Mettez statut, responsable et étape sur chaque affaire dans le CPQ.
Le défi
Douze devis ouverts. Personne ne sait lequel attend l'ingénierie.
Un distributeur systèmes air comprimé gère vingt affaires actives sur trois régions. Devis dans fils mail, notes CRM et dossiers partagés. Direction commerciale demande revue pipeline et passe une heure à concilier brouillon, envoyé, revue technique en attente ou bloqué faute de prochain responsable.
Un distributeur envoie demande révision mardi. Ventes internes crée nouveau PDF sans mettre à jour l'enregistrement suivi par le manager. Client accepte vendredi, finance ouvre mauvaise version car devis gagné n'est jamais passé clôturé dans le système commun.
Génération auto crée documents depuis config. PDF formate sortie. Versionnement suit révisions. Gestion devis est autre chose : chaque devis a statut, responsable et étape visibles dans Mercura pour que revue pipeline ne commence pas par archéologie boîte mail.
Demande → configuration → prix → validation → commande a besoin d'enregistrement partagé de l'état de chaque devis, pas dossier PDF sans étape.
Pipeline ouvert
Statut visible sur chaque devis
Vue unique
Commerciaux et managers partagent la même liste
Avant clôture
Étape claire avant validation ou transfert
Comment ça fonctionne
Comment Mercura gère le pipeline devis
Sales ops définit statuts et règles responsabilité : brouillon, validation en attente, envoyé, révision demandée, gagné, perdu et étapes custom. Commerciaux, distributeurs et managers ouvrent liste filtrée par compte, région ou étape. Génération auto crée devis depuis config ; cette capacité tient enregistrements à jour quand affaires avancent. Pages workflow couvrent routage sous plancher marge ; pages version couvrent historique après premier envoi. Quelqu'un doit aligner libellés statut avec attentes CRM ou ERP à la clôture.
Ce qui est inclus
Ce que couvre la gestion des devis
Status & ownership
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Statut et étape devis du brouillon à la clôture
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Responsable et compte visibles sur chaque enregistrement
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Vues pipeline pour commerciaux, managers et leads régionaux
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Même logique statut pour vente interne, canal et portails
Links & audit
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Liens config, prix et validation sur chaque devis
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Fonctionne avec génération auto, PDF, modèles et versions
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Mises à jour quand devis révisés ou réassignés
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Traçabilité changement statut et auteur
La différence
Pipeline devis avant et après CPQ
- Devis ouverts dans mail et champs CRM ad hoc
- Managers ne voient pas quelles affaires attendent ingénierie
- Canal et ventes internes avec mots statut différents
- Devis gagnés restent ouverts jusqu'à rappel
- Revues pipeline reconstruisent liste chaque semaine
- Chaque devis montre statut, responsable et dernière activité
- Managers filtrent par étape sans ouvrir chaque PDF
- Canal et commerciaux mettent à jour même enregistrement
- Affaires clôturées passent gagné ou perdu avec date claire
- Revues pipeline partent liste devis CPQ
Application concrète
Exemple : pipeline air comprimé
Distributeur compresseurs, sécheurs et packs traitement via distributeurs régionaux. Pipeline vivait d'exports CRM hebdomadaires. Après centralisation Mercura avec étapes définies, managers filtrent affaires ouvertes par région, voient lesquelles attendent revue technique, distributeurs marquent envoyé et révision sur même enregistrement que ventes internes. Packs gagnés clôturent CPQ avant saisie commande sans mail séparé finance.
Impact métier
Pourquoi gestion devis est discipline pipeline, pas autre document
Gestion devis tient statut affaire honnête entre config et commande. Complète génération auto, PDF, modèles, propositions, versions, comparaison et workflows validation. Mercura ne remplace pas CRM comme registre activité client. Quelqu'un doit définir statuts et former commerciaux. Si douleur « on génère devis mais perdons le fil des ouverts », pipeline partagé CPQ aligne demande, configuration, prix, validation et commande avec ce que ventes et finance suivent vraiment.
Voir devis ouverts avec statut et responsable en une liste
Réservez démo et ouvrez pipeline devis jusqu'à étapes et responsabilité visibles sans chaque PDF.
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